Insight là hệ thống hợp tác giữa Dai-Ichi Life Việt Nam và VNPost, đây chính là mạng trực tuyến được Dai-Ichi thiết kế dành riêng cho đội ngũ kinh doanh của VNPost nhằm mục đích khai thác bảo hiểm chuyên nghiệp. Vậy làm thế nào để sử dụng hệ thống Insight phiên bản 4.0. Nếu bạn đang thắc mắc về vấn đề này thì đừng bỏ qua bài viết sau đây của chúng tôi nhé!
Hệ thống Insight của Daiichi là gì?
Daiichi Life Việt Nam được thành lập vào ngày 18/7/2007 với 100% vốn Nhật Bản, là một trong số những công ty bảo hiểm thuộc Tập đoàn Dai-ichi Life – Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Nhật Bản, có tiềm lực tài chính vững mạnh với hơn 121 năm hoạt động.
Hệ thống Insight của Daiichi chính là công cụ hỗ trợ đội ngũ kinh doanh truy cập vào chương trình tính phí của Dai-ichi Life Việt Nam, giúp nhân viên tư vấn của VNPost thực hiện bảng minh họa cho khách hàng. Công cụ này hoạt động 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày mỗi tuần.
Để truy cập vào Insight cần phải có gì?
Để truy cập vào hệ thống Insight người dùng cần đáp ứng các điều kiện sau:
- Trình duyệt: Internet Explorer 7 hoặc mới hơn (cần có kết nối internet)
- Độ phân giải màn hình: 800 x 600
- Sử dụng Unicode để nhập thông tin
- Acrobat Reader 5.0 hoặc phiên bản mới hơn để xem các biểu mẫu (tùy chọn)
Hướng dẫn sử dụng hệ thống Insight
Sau đây là các bước hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống Insight trong quá trình tư vấn khách hàng, cụ thể:
Làm thế nào để truy cập vào hệ thống Insight?
Các bước truy cập và hệ thống Insight được thực hiện như sau:
- Bước 1: Để truy cập vào hệ thống Insight người dùng cần đăng nhập vào địa chỉ: https://pip.dai-ichi-life.com.vn. Khi thực hiện thao tác đăng nhập, hệ thống sẽ yêu cầu người dùng đăng nhập lần đầu tiên đổi mật khẩu (Mật khẩu mới phải dài ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ và số). Sau khi nhập mật khẩu vào ô Mật khẩu mới và Xác nhận lại mật khẩu → Chọn Xác nhận để đổi mật khẩu.
Hình 1. Đổi mật khẩu mới cho tài khoản đăng nhập lần đầu
- Bước 2: Người dùng sử dụng mật khẩu vừa thay đổi đăng nhập vào hệ thống Insight tại địa chỉ: https://pip.dai-ichi-life.com.vn. Sau khi nhấn vào đường link bạn sẽ thấy màn hình máy tính hiển thị như Hình 2.
*** Lưu ý: Bạn cần nhập đúng mật khẩu đăng nhập, nếu gõ sai tài khoản của bạn sẽ bị khóa.
Hình 2. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập
- Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công hệ thống sẽ hiển thị màn hình như Hình 3, để tạo bảng minh họa trên Insight người dùng nhấn chọn Bảng Minh Họa VNP.
Hình 3. Nhấn chọn Bảng Minh Họa VNP
Cách tạo bảng minh họa trên insight?
Tùy vào tình hình thực tế về việc khách hàng cung cấp thông tin cho nhân viên tư vấn, người dùng sẽ thực hiện nhập thông tin vào hệ thống theo các mục tương ứng bao gồm các thông tin sau:
- Nhập thông tin Bên mua bảo hiểm và Người được bảo hiểm
- Nhập thông tin Chương trình sản phẩm
- Thông tin Quyền lợi bảo hiểm bổ sung
- Tính phí và in bảng minh họa
- Nhập Thông tin Kế hoạch đóng phí và Kế hoạch rút tiền (đối với Chương trình Lộc Hưng Thịnh)
Hình 4. Nhập thông tin vào bảng theo thứ tự
Để tạo bảng minh họa trên Insight hoàn chỉnh, người dùng thực hiện theo các thao tác sau đây:
- Bước 1: Nhập thông tin của Bên mua bảo hiểm bao gồm: Họ tên, Mối quan hệ, NĐBH sản phẩm chính, Ngày sinh, Tuổi tròn, Giới tính, Số CMND, Nghề nghiệp, Địa chỉ.
Hình 5. Nhập thông tin Bên mua bảo hiểm
- Bước 2: Nhập thông tin Người được bảo hiểm hiểm hợp đồng chính, trường hợp bên mua bảo hiểm cũng là người được bảo hiểm (Có nghĩa mối quan hệ với người được bảo hiểm chính là bản thân) thì bỏ qua bước này.
Hình 6. Nhập thông tin Người được bảo hiểm chính
- Bước 3: Với những khách hàng đáp ứng điều kiện về tuổi tham gia (từ 0 – 55 tuổi cho Lộc Hưng Thịnh và 0 – 60 tuổi cho Lộc An Phúc), các gói sản phẩm Bảo hiểm sẽ hiển thị trong mục Chương trình (xem Hình 7). Tùy vào nhu cầu của khách hàng, nhân viên tư vấn sẽ lựa chọn gói sản phẩm và nhập các phần thông tin phù hợp.
Hình 7. Các gói bảo hiểm sẽ hiển thị tương tự trong từng mục chương trình
+) Đối với gói sản phẩm bảo hiểm Lộc Hưng Thịnh, nhân viên tư vấn sẽ lựa chọn Thời hạn 12 năm hoặc 15 năm tùy vào nhu cầu đóng bảo hiểm của từng khách hàng.
Hình 8. Lựa chọn thời hạn cho gói bảo hiểm Lộc Hưng Thịnh
+) Đối với gói Lộc An Phúc thời hạn bảo hiểm sẽ được mặc đính là 9 năm vì thế người dùng không cần chọn mục này.
- Bước 4: Với gói bảo hiểm Lộc An Phúc và gói sản phẩm linh hoạt của sản phẩm Lộc Hưng Thịnh, người dùng cần nhập số tiền bảo hiểm khách hàng mong muốn nộp và mục Số tiền bảo hiểm.
Hình 9. Nhập mức tiền vào mục Số tiền bảo hiểm
- Bước 5: Lựa chọn định mức kỳ trả phí phù hợp với mong muốn của khách hàng. Hiện tại hệ thống đang chia theo kỳ trả nhứ như sau: Năm/nửa năm/qúy → Chọn Tính Phí.
Hình 10. Chọn định kỳ tính phí
- Bước 6: Nếu khách hàng chọn gói bảo hiểm Lộc Hưng Thịnh người dùng thực hiện nhập Kế hoạch đóng phí và Kế hoạch rút tiền (nếu khách hàng có yêu cầu)
Hình 11. Nhập thông tin Kế hoạch đóng phí
*** Lưu ý:
- Kế hoạch đóng phí và Phí đóng thêm mỗi năm không được vượt quá 5 lần Phí bảo hiểm cơ bản sản phẩm chính.
- Ví dụ: Phí bảo hiểm cơ bản sản phẩm chính = 6 triệu đồng.
- Phí bảo hiểm đóng thêm tối đa bằng 5 lần Phí bảo hiểm cơ bản = 30 triệu đồng
- Tổng Phí bảo hiểm tối đa có thể đóng = 6 triệu đồng + 30 triệu đồng = 36 triệu đồng
- Trường hợp Kế hoạch đóng phí khác nhau trong các Thời hạn đóng phí khác nhau, người dùng nhấn nút Thêm hoặc Xóa để điều chỉnh.
- Ví dụ: Kế hoạch đóng phí 36 triệu đồng từ năm hợp đồng 1 đến năm hợp đồng 10. Kế hoạch đóng phí 20 triệu đồng từ năm hợp đồng 11 đến năm hợp đồng 15.
- Bước 7: Sau khi thực hiện xong các bước trên, người dùng nhập mã chuỗi số xác nhận trên màn hình và nhấn nút In.
Hình 12. Nhập mã chuỗi số xác nhận trên màn hình
- Bước 8: Sau khi đã hoàn thành khai báo thông tin cho bảng minh họa, người dùng thực hiện ghi lại Số bảng minh họa để dùng khi nhập Giao dịch bảo hiểm – Nhập HSYCBH của hệ thống PIP khi cần tải thông tin về.
Hình 13. Lưu lại Số bảng minh họa
Làm sao để thoát khỏi Insight?
Để thoát khỏi hệ thống Insight, người dùng nhấn vào nút Thoát trên thanh menu, sau đó nhấp và nút Log out (xem Hình 14).
Hình 14. Nhấn vào nút Thoát
Nếu quên/mất mật khẩu hoặc tài khoản bị khóa thì như thế nào?
Trong trường hợp người dùng quên mất mật khẩu hoặc tài khoản không may bị khóa, hãy liên hệ ngay với bộ phận AD Administration của công ty Dai-ichi Life Việt Nam qua số hotline (+84-8) 3810 0888 – Số máy nhánh: 587 để được hỗ trợ nhanh chóng.
Trên đây là toàn bộ thông tin liên quan đến cách sử dụng hệ thống Insight Daichi cùng với đó là câu trả lời cho thắc mắc “Có nên mua bảo hiểm Daiichi”. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình tìm hiểu.
